오늘 증시는 기술주 중심으로 반등세를 보였습니다. 변동성이 큰 장세 속에서 투자자들은 최근의 관세 관련 소식과 예상보다 낮은 인플레이션 지표에 주목했습니다. 한편, 인텔은 새로운 CEO를 임명했고, 테슬라는 미국 내 판매 부진을 겪고 있다는 소식이 전해졌습니다.
1. 기술주 중심 반등: 나스닥 1.2% 상승
수요일 증시는 대형 기술주들의 반등세에 힘입어 상승 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수(^DJI)는 장중 한때 상승세를 보였으나 결국 0.2% 하락 마감했습니다. 반면, S&P 500(^GSPC)은 약 0.5% 상승했고, 나스닥 종합지수(^IXIC)는 1.2% 상승하며 상승세를 주도했습니다.
특히, 엔비디아(NVDA)는 6% 이상 급등했고, 테슬라(TSLA)는 7% 이상 상승하며 기술주 강세를 이끌었습니다. 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)의 최신 데이터에 따르면, 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외한 2월 핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 전월 3.3%에서 3.1%로 하락했습니다. 이는 2021년 4월 이후 가장 낮은 연간 상승률입니다.
최근 한 달 동안의 시장 매도세로 가장 큰 타격을 입었던 기술주들이 수요일에는 반등세를 보였습니다. 엔비디아와 테슬라의 6% 이상 급등을 필두로 기술주들이 반등 랠리를 주도했습니다. 반면, 시장 하락세 속에서 가장 강세를 보였던 필수 소비재(XLP)와 헬스케어(XLV)는 이날 최악의 실적을 기록했습니다.
트루이스트(Truist)의 공동 최고 투자 책임자인 키이스 러너(Keith Lerner)는 야후 파이낸스(Yahoo Finance)와의 인터뷰에서 "단기적으로는 헬스케어, 필수 소비재와 같은 방어적인 영역에서 차익 실현이 나오고, 가장 큰 타격을 입었던 영역으로 자금이 이동할 가능성이 높다"고 말했습니다. 그러나 러너는 "이러한 일시적인 반등세는 더 이어질 수 있지만, 전반적으로는 변동성이 큰 장세가 지속될 것"이라고 덧붙였습니다.
2. 인텔, 립부 탄(Lip-Bu Tan)을 새로운 CEO로 임명
인텔(INTC)은 립부 탄을 새로운 CEO로 임명한다고 발표했습니다. 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems)의 베테랑인 립부 탄은 데이비드 진스너(David Zinsner)와 미셸 존스턴 홀트하우스(Michelle Johnston Holthaus) 공동 임시 CEO의 뒤를 이어 CEO직을 맡게 됩니다. 두 사람은 2024년 말 인텔 이사회에서 해임된 팻 겔싱어(Pat Gelsinger) 전 CEO의 후임입니다.
인텔 주가는 시간 외 거래에서 11% 이상 급등했습니다. 이번 소식은 TSMC(TSM)가 주도하고 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 참여하는 컨소시엄이 인텔의 제조 사업 인수를 논의 중이라는 로이터 통신 보도와 같은 날 나온 것입니다.
새로운 CEO인 탄은 인텔과 낯선 사이가 아닙니다. 그는 2022년 처음으로 인텔 이사회에 합류했지만, 로이터 통신에 따르면 2024년 겔싱어 CEO의 3자 계약 반도체 제조 사업을 포함한 회사 회생 계획에 동의하지 않아 인텔을 떠났습니다.
탄 CEO는 성명에서 "인텔의 CEO로 합류하게 되어 영광"이라며 "이 상징적인 회사에 대해 엄청난 존경심과 감탄을 가지고 있으며, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 주주를 위한 가치를 창출할 수 있는 방식으로 사업을 재편할 수 있는 중요한 기회가 있다고 생각한다"고 말했습니다.
탄 CEO는 인텔 역사상 가장 암울한 시기 중 하나에 회사를 이끌게 되었습니다. 인텔은 공정 제조에서 경쟁사인 TSMC에 뒤쳐졌고, AI 분야를 지배할 기회를 놓쳤습니다.
인텔의 주가는 지난 1년 동안 54%나 급락했으며, 회사의 수익은 팬데믹 최고치에서 감소했습니다. 현재 인텔은 오랜 숙적인 AMD(AMD)와 PC 칩 시장에 진출하려는 퀄컴(QCOM)의 새로운 도전에 직면해 있습니다.
인텔은 미국 내 새로운 제조 시설 건설을 지원하기 위해 CHIPS 법을 통해 수십억 달러를 지원받았습니다. 여기에는 오하이오에 건설되는 대규모 캠퍼스도 포함됩니다. 그러나 인텔은 프로젝트의 일부가 지연되어 2030년까지 완공되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 당초 2025년에 개장할 예정이었습니다.
인텔(INTC) 주가는 TSMC가 엔비디아(NVDA), AMD(AMD) 등 칩 제조업체 그룹과 함께 인텔의 칩 제조 사업을 운영하는 방안을 논의 중이라는 보도에 힘입어 수요일 오후 거래에서 상승세를 보였습니다.
로이터 통신에 따르면, 브로드컴(AVGO)도 포함될 컨소시엄은 인텔과 3자 계약업체 모두를 위한 칩 생산을 담당하는 인텔의 파운드리 사업을 인수할 예정입니다. 인텔은 2024년에 188억 달러의 순손실을 기록했으며, 파운드리 부문은 연간 116억 달러의 영업 손실을 기록했습니다.
인텔 주가는 보도 이후 오후 거래에서 약 5% 상승했으며, 연초 대비 1.6% 상승했습니다. 그러나 더 넓게 보면 인텔의 주가는 지난 12개월 동안 54% 하락했습니다.
3. 테슬라, 1월 미국 등록 대수 11% 감소
최근 유럽, 중국 등에서 판매량이 감소한 데 이어 미국에서도 테슬라(TSLA) 판매량이 감소세를 보이고 있습니다.
S&P 글로벌 모빌리티(S&P Global Mobility)에 따르면, 1월 미국 내 테슬라 차량 등록 대수는 43,411대로 전년 동월 대비 11% 감소했습니다. 테슬라는 미국 시장 점유율 42.5%로 1위를 유지했지만, 이는 1년 전보다 무려 12%포인트나 감소한 수치입니다. 오토모티브 뉴스(Automotive News)가 S&P 데이터를 처음 보도했습니다.
테슬라는 월별 또는 지역별 판매 데이터를 보고하지 않기 때문에 등록 데이터가 판매량을 측정하는 가장 좋은 지표로 간주됩니다. 한편, 1월 미국 내 전체 전기차 등록 대수는 102,188대로 14% 증가했으며, 포드(F)는 전기차 판매량이 14% 증가(8,366대), 쉐보레(GM)는 36% 증가(5,935대)했습니다.
이러한 소식에도 불구하고 테슬라 주가는 수요일 7.6% 상승 마감했는데, 이는 완화된 CPI 데이터로 인해 전반적인 기술 부문이 상승세를 보였기 때문입니다. 최근 테슬라 주가는 연초 대비 39% 이상 하락한 후 반등했습니다.
모델 3 판매량은 14,004대가 등록되어 1월 대비 19% 증가했는데, 이는 작년 초 업데이트된 모델 3 출시와 시기가 일치합니다. 그러나 테슬라의 프리미엄 차량인 모델 X와 모델 S의 판매량은 1월에 각각 45%, 38% 감소했습니다. 2024년에 가격 인하, 리스 계약, 생산량 감소를 겪었던 논란의 중심에 있는 사이버트럭은 1월에 2,807대가 등록되어 월평균 약 3,300대보다 감소했습니다.
테슬라의 이틀간의 월스트리트 반등은 주가가 월요일에 거의 5년 만에 최악의 날을 보낸 후에 나온 것입니다. 화요일 백악관 행사에서 트럼프 대통령은 테슬라 모델 S를 구매할 것이며, 자신의 구매가 테슬라 전기차 판매를 촉진하는 데 도움이 되기를 희망한다고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 월스트리트 분석가들은 테슬라의 향후 전망에 대해 팽팽한 줄다리기를 벌이고 있습니다. 에버코어(Evercore)는 최근 테슬라가 브랜드 및 판매량 "파괴"에 직면해 있다고 주장하며 2025년 인도량 전망치를 기존 187만 5천 대에서 175만 대로 하향 조정했으며, 170만 대 아래로 떨어질 수 있다는 우려를 제기했습니다. UBS도 이번 주 초 테슬라 인도량 전망치를 170만 대로 하향 조정했습니다.
머스크의 정치 활동은 테슬라의 브랜드 이미지 하락의 원인으로 지목되었습니다. 머스크는 백악관의 논란이 많은 정부 효율성 부서(DOGE) 계획의 책임자로서 미국인들 사이에서 지지율이 하락했으며, 미국 내 테슬라 전시장에서 항의 시위가 거세지고 있습니다. 머스크의 극우 정당을 지지하는 독일 및 영국 정치 개입도 해당 지역에서 그의 입지를 약화시켰습니다.
반면, 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 애덤 조나스(Adam Jonas)는 화요일에 판매량이 감소하고 있다는 점을 인정했지만, 회사의 자율 주행 및 "구체화된 AI" 야망에 대한 더 큰 투자가 현재 가치에서 주식을 매력적으로 만든다고 말했습니다. 조나스는 올해 오스틴, 텍사스에서 로보택시 테스트 "공개", 자율 주행 차량 규제에 대한 연방 규정 완화 가능성, 옵티머스 로봇 업데이트, 자동차 관련 기술 "이정표"와 같은 "상승세" 촉매제가 있을 것이라고 믿었습니다. 조나스에 따르면 이는 모두 주식에 좋은 소식입니다.
4. 투자자, 하락세 속에서 "매그니피센트 7" ETF 매수
수요일 데이터에 따르면, 개인 투자자들은 최근 미국 주식 시장의 급락세 속에서 "매그니피센트 7" 기술 대형주 그룹에 연계된 상장지수펀드(ETF)를 매수한 것으로 나타났습니다.
시장 분석 회사 베타파이(VettaFi)에 따르면, 라운드힐 매그니피센트 7 ETF는 화요일로 끝난 4거래일 동안 5천만 달러의 순유입을 기록했습니다. MAGS ETF는 4일 동안 7% 이상 하락한 반면, S&P 500은 4.6% 하락했습니다. 이러한 유입은 16억 8천만 달러 규모의 펀드에서 1억 6,300만 달러의 자금이 유출된 5주간의 기간이 끝난 후 나온 것입니다. 엔비디아, 애플과 같은 대형주도 포함하는 이 ETF는 올해 12% 이상 하락했습니다.
스트래터가스(Strategas)의 시장 전략가인 토드 손(Todd Sohn)은 "이것은 이 코호트가 한동안 겪었던 첫 번째 상당한 규모의 조정"이라며 "이 회사들에 집중적인 포지션을 유지하는 것을 여전히 믿는 투자자들에게는 이와 같은 ETF가 할당을 빠르게 수행할 수 있는 방법"이라고 말했습니다.
반다 리서치(Vanda Research)의 데이터에 따르면, 개인 투자자들은 매수자 중 일부인 것으로 나타났습니다. 그들은 화요일로 끝난 주에 ETF 전체 매수의 약 25%를 차지했습니다.
손은 "투자자들은 개별 수익이 점점 더 다양해지기 시작했음에도 불구하고 이 7개 회사를 모두 합친 ETF를 여전히 기꺼이 매수하고 있다"고 말했습니다.
테슬라는 수요일 오후 현재까지 올해 38% 하락한 반면, 메타 플랫폼은 2025년에 거의 6% 상승했습니다.
기술주를 비중 확대하려는 개인은 여전히 나스닥 100을 추적하는 인베스코 QQQ ETF와 NYSE 반도체 지수의 3배 수익률을 목표로 하는 디렉시온 데일리 반도체 불 3X 주식과 같은 광범위한 지수에 연계된 상품을 선호하는 경향이 있습니다.
이러한 ETF도 최근 며칠 동안의 급격한 시장 하락세 동안 개인 투자자들의 매수를 보였습니다.
🤔Ummm...
오늘 전반적으로 주식 시장이 반등하였으나 이 기세가 얼마나 갈 지는 아무도 모릅니다. 계속 상승해주면 너무 좋겠지만 말입니다. 이전의 경험들도 개인들은 그동안 쌓아두었던 현금을 조정 기간 동안 많이 투자한 것으로 보입니다. 그러나 현재 미국 경제의 전반적인 상황이 개인에게는 점점 어려워지는 것 같습니다. 또 다시 하락할 할 지 이미 모든 악재를 반영한 것인지는 알 수가 없습니다. 다시 한번 신중한 투자를 권유드립니다. 주식 시장의 상황은 상황이고 모든 분들의 하루가 감사가 넘치는 시간 되시길 바랍니다.🩷
기사 출처 : 야후 파이넨스